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天知茂主演“明智小五郎美女系列”第一部，根据江户川乱步小说《吸血鬼》改编。夜の街で出会ったうつろな女性と、秘密を抱える塾講師の幻想的かつノスタルジックな逃避行を紡ぐ「さいはて」。街から森、やがて海へと展開する2人の旅路と、まばゆい恋模様が映し出される。。
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